La SHCP anuncia un refinanciamiento de deuda en el mercado de euros

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que redujo en 54% la amortización de deudas en moneda extranjera con vencimiento en 2024, gracias a un refinanciamiento que incluyó la colocación de un nuevo bono de referencia denominado en euros.
La agencia, dirigida por Rogelio Ramírez de la O, precisó que la transacción fue por un valor total de 800 millones de euros (913 millones de dólares), con un plazo de 8 años y un cupón de 2.375%.

Agregó en un comunicado que "la oferta tuvo una demanda comparable a 2.1 veces el monto total emitido y contó con la participación de 71 inversionistas a nivel mundial".

De acuerdo con la SHCP, el Gobierno Federal redujo significativamente la amortización de deudas en moneda extranjera prevista para el segundo semestre de la gestión entre noviembre de 2020 y febrero de 2022, al pasar de 13.506 millones de dólares a 3.275 millones de dólares, una reducción de 76%.

También cree que entre julio de 2019 y febrero de 2022, esta administración habrá concretado la mayor operación de refinanciamiento de deuda externa en la historia del país, refinanciando unos $20,899 millones de dólares.

La SHCP señaló: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reafirma su compromiso de mantener sanas las finanzas públicas mediante la estrategia y como fuente complementaria de financiamiento del endeudamiento externo siempre y cuando se cumplan condiciones favorables de costo, monto y plazo, según lo establecido en el Informe Anual Plan de Financiamiento 2022."

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