OBJETIVOS

• Formar expertos financieros en Capital Privado, con visión global, e innovadora, capaces de tomar decisiones que generar valor en inversiones privadas.
  
• Desarrollar líderes que conocerán los temas más relevantes y funcionales de la inversión privada, cuyas capacidades se adaptan a interactuar y negociar en un nuevo entorno global.
  
• Aportar conocimientos, habilidades y oportunidades de networking que ayudarán a impulsar tu carrera profesional dentro de la industria con mayor rentabilidad.

EN ALIANZA CON

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Master está dirigido a aquellos que buscan desarrollar y favorecer su carrera en: Capital Privado; estructuración de fideicomisos; fondos de inversión colectiva; mecanismos de fondeo; administración y creación de fondos en los departamentos de finanzas (tesorería, planificación y gestión de inversiones) de sociedades privadas, organismos multilaterales, órganos reguladores y supervisores, o del sector público.​

Requisitos: 
- Edad de 30 años en adelante.
- Mínimo 1 año de experiencia en puestos de tomas de decisiones.
- Conocimientos en excel nivel básico/intermedio. 

¿POR QUÉ TOMAR EL MASTER?

Herramientas esenciales
​Aprenderás a utilizar Excel, una de las herramientas esenciales para el día a día laboral.

Inserción laboral
Nuestro Master brinda una mayor empleabilidad. Conviértete en un perfil altamente demandado. 

Mentores en activo
Claustro académico formado por profesionales e investigadores de gran prestigio en el sector.

Metodología novedosa
Nuestro Master sigue una metodología novedosa que permite aprendizajes reales entre los mentores y los participantes.

Aplicación práctica
Combinamos una metodología práctica con rigor académico. Realizarás análisis de casos reales y de actualidad para ofrecerte un acercamiento a la realidad empresarial.

Networking
A lo largo del programa realizaremos masterclasses de especialización. ​A través de tecnologías, tendrás la oportunidad de formar parte de una prestigiosa red de profesionales compuesta de directores generales, directores financieros y expertos en inversiones.

Contenido actualizado
Todos nuestros mentores tienen una continua operación en empresas de primer nivel. Lo que permite incorporar de manera constante las últimas novedades del sector.

​TEMARIO

MÓDULO I: Introducción al Capital Privado

•  ¿Cómo nace el capital privado?
• ¿Dónde se encuentra LATAM VS El Mundo en Capital Privado?
• Introducción general del Capital Privado
• Principios generales del capital privado
• Etapas del capital privado
• Mecanismos generales de fondeo
• El ecosistema del capital privado en LATAM
• Alternative Assets - Activos Alternativos
  -¿Qué son y para que sirven
  - Diversificación de portafolio de inversión. Teoría de riesgos
  - Capital privado como parte de la familia de los activos alternativos
  - Volatilidad (riesgo)
  - Liquidez / iliquidez
  - Horizontes
  - Activos alternativos

MÓDULO II: Estructura del Capital Privado

• Definición profunda de un Fondo de Capital Privado
• Historia del Capital Privado y de la industria
• Entorno nacional
• Evolución y tendencias de la Industria por sector
• Tamaño de la Industria y su evolución en México
• Características fundamentales de la industria
  - La curva J del capital
• Perfiles y jugadores dentro del ecosistema de capital privado
• Perfil del administrador profesional o inversionista
• Incentivos y alineación de intereses
• Equipo y organigrama
  - Perfiles, salarios e incentivos para socios, managers y equipo
  - Presupuesto oficina
• Reporteo y transparencia
• Casos de éxito

MÓDULO III: ¿Cómo hace dinero un fondo de capital privado? / Economics

• Ciclidad
• Modelo negocio y mejores prácticas
• Estructura administrativa, financiera y contable
  - Management Fee
  - Monto Fondo
  - Llamados de capital invertida
• Estrategias de generación de valor en las empresas
• Cascada
  - Americana
  - Europea
  - Nuevos modelos económicos
• Construcción de modelos en Excel
• Reporte a inversionistas
• Ejemplos y casos

MÓDULO IV: Panorama de inversión de impacto social y abrirles el panorama a un tema específico dentro del Capital Privado

• Fondos enfocados a proyectos con impacto social.
• Modelos de negocios de impacto social.
• Innovación y estrategias.
• Certificaciones actuales y requeridas.
• Fondeo, evaluación y medición de proyectos de alto impacto.
• Comunicación y evaluación.

MÓDULO V: Proceso de levantamiento de Capital y vehículos de Fund Raising

• Private Placement Memorandum
• El “Deck”
  - “Pitch Deck”
  - “Reading Deck”
  - “Teaser” o “One pager”
  - Estructura y encabezado de correos electrónicos
• Estrategia, calendarización y gasolina
  - Road show y presupuesto para levantar dinero
  - Bases de datos
  - Eventos y foros
  - Network
  - Ideas para buscar donde los demás no buscan
  - Regulaciones al levantar dinero
• Ubicación y atracción de los targets para el proceso de levantamiento de capital
• Clasificación de los inversionistas institucionales
  - HNWI
  - Oficinas de Familia
  - Multilaterales
  - “Endowements” - Universidades
  - Fondos de pensiones
  - Aseguradoras
  - Fondos de fondos
  - Fundaciones
  - Corporaciones
  - IPO´s
  - Gobierno
• Otros inversionistas institucionales
  - BIVA
  - BMV
  - Otros mercados
• Vehículos para buscar fondeo

MÓDULO VI: Jugadores, comisiones por asesoría y levantamiento de capital

• Placement agents
• Crowd sourcing advisors
• Consultores, abogados y otros jugadores que te ayudan a levantar dinero

MÓDULO VII: Aspectos Legales de estructuración y operación de fondos

• Estructuras de vehículos para levantamiento del capital privado
• Elección del vehículo idóneo para el Fondo (ventajas y desventajas y características comparativas de los vehículos)
• Estructura y constitución legal
  - México
  - EUA
  - Otros países
• Diferentes Fideicomisos
  - Fideicomiso de inversión de capital privado (FICAP) - Protección a minoristas
  - Fideicomiso transparente
  - Fideicomisos de administración
  - Fideicomisos de garantía
• Fondo de inversión de Capitales 
• Sociedades
• Constitución del Fondo
• Elaboración de contrato
• Proceso de inversiones
  - Letter of intended.
  - Negociación y firma de contratos vinculantes.
  - Contratos de compraventa/suscripción.
  - Qué es el monto comprometido y como hacer las llamadas de capital al fondo.
  - Obligaciones y responsabilidades del Fondo y de los inversionistas.

MÓDULO VIII: Aspectos Fiscales

• Contingencias y responsabilidades
• Plazo de Inversión y Desinversión
• Consolidación fiscal
• Tratados internacionales para evitar la doble tributación
• Aspectos fiscales para fondos extranjeros
• Aspectos fiscales para fondos mexicanos
• Aspectos fiscales para inversionistas extranjeros
• Aspectos fiscales para inversionistas mexicanos
  
  

MÓDULO IX: Due Dilligence

• Auditoría financiera y contable
• Auditoría fiscal
• Auditoría legal
• Proyecciones estratégicas
• Auditoría operativa
• Auditoría tecnológica

MÓDULO X: Shareholder Value Analysis

• Análisis de Árbol de Valor
  - Nivel de madurez de procesos
  - KPIs relevantes
  - Identificación y priorización de iniciativas de mejora por componente del árbol de valor
• Cuantificación de Inversiones
  - Evaluar los targets en los que va invertir el Fondo
  ​- Evaluación del Impacto en el flujo de efectivo

MÓDULO XI: Tipos de Inversionistas (monto y tiempo)

• FFFs
• Ángeles Inversionistas
• Sindicados
• Plataformas de inversión
• Corporate Venture
• Venture Capital
• Capital Privado
• Fondos de fondos
• Instrumentos de deuda
• Mezzanine
• Deuda privada
• PIPEs

MÓDULO XII: Instrumentos de capital privado

• a. CKDS
• b. CERPIS
• c. SPACS
• d. FIBRAS
• e. Otros instrumentos

MÓDULO XIII: Enviromental Social and Governance 

• Enviromental and Social
• ​Asamblea general de accionistas
• Consejo de administración 
• Secretario del Consejo
• Comité de inversión
• Comité de auditoría
• Comité de prácticas societarias
• Sistema de control interno
• Estrategia/relación con inversionistas
• Como se toman las decisiones en los organos de decisión del Fondo

MÓDULO XIV: Generación de Valor

• Salsa mágica
  - Características de un emprendimiento
  - Jinete y caballo
  - Elementos y principios para la generación de valor: Metodología
  Mecanismos de filtrado y selección de proyectos. Desarrollando un ojo clínico
  - Aspectos legales fundamentales para negociar con emprendimientos y empresas
  - Contrato de Confidencialidad
  - Hoja de términos
  - Debida diligencia
  - Contratos
  - Valuación
• Pre Money
• Post Money
  - Inversión y coinversión
• Comunicación con inversionistas
• Comunicación con emprendimiento o empresa
  - Seguimiento y reinversión
  - Salida
  - Mercados secundarios
  - Apoyo de consultores
  - Casos de éxito

MÓDULO XV: Valuación y negociación de inversiones entre empresas y fondos

• Perpetuidad
• Tasa de Descuento
• Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
• ​Perfil del emprendedor
• Concepto
• Prototipo
• Etapa Temprana (caso práctico)
• Etapa en desarrollo (caso práctico)
• Consolidación (caso práctico)
• Aspectos que evalúa un inversionista
• Incentivación de la creación de valor
• Conceptos básicos de valuación
• Metodología de valuación
  - Enfoque contable
  - Enfoque de ingresos
  - Flujos de caja descontados
  - Enfoque de mercados
  - Parámetros de mercado
  - Transacciones comparables
• Valuación de múltiplos
• Valuación por opciones reales
• Caso Práctico

MÓDULO XVI: Crowdfunding

• Introducción a Crowdfunding
• Casos de uso de esta tecnología para levantamiento de capital
• Realidades del Crowdfunding y casos reales
• El futuro de esta tecnología

MÓDULO XVII: Pérdida de Valor

• ¿Qué hacer cuando no se está generando valor?
• “Early signs”
• Cambios en la administración de la empresa invertida
• Aspectos legales
• Fraudes
• Aspectos fiscales
• Reporteo

MÓDULO XVIII: Esquema de salidas

• Recompra de acciones por la empresa (buyback)
• Venta de las acciones a un nuevo socio
• Venta a otro fondo de capital de riesgo
• Venta de la empresa a un comprador estratégico (trade sale)
• Fusión con otra empresa
• Oferta pública inicial
• Factores importantes en la colocación de valores.
•  Management Buy Out

MÓDULO XIX: Administración de un fondo

• Estructura financiera de un fondo de Private Equity.
• Roles y funciones de la Tesorería.
  - Organización del departamento de Tesorería.
  - Gestión centralizada de la Tesorería.
  - Definición de necesidades operativas en la Tesorería.
  - Requerimiento de capital de trabajo.
• Sistema Financiero Mexicano y la banca en México.
  - Mercado financieros e instituciones financieras.
  - Sistema Financiero Mexicano.
  - Banca Internacional y su conectividad bancaria.
  - El ámbito macroeconómico y el efecto de este sobre su tesorería.
• Planificación financiera y Capital de Trabajo.
  - Cash Management.
  - Pagos y SWIFT.
  - Cobranza.
  ​- Indicadores clave: inflación, interés, tipos de cambio.
• Flujo de Efectivo y Alternativas de Financiamiento.
  - Flujo de Efectivo, pronóstico y sus implicaciones.
  - Apalancamiento, WACC y EVA.
  - Alternativas de financiamiento de corto y largo plazo.
  - Obtención de financiamiento en el exterior.
• Tipos de Inversiones de una Tesoreria.
  - Inversiones.
  - La banca de inversión y su relación con la tesorería de su empresa.
  - Rentabilidad del negocio y utilidad del inversionista.
  - Riesgo cambiario e Instrumentos de cobertura.

MÓDULO XX: Pipeline

• Posicionamiento
  -Material de promoción y redes sociales
• Foros y eventos sectoriales
• Foros y eventos propios (demo days)
• Cámaras y asociaciones
• Alianzas
• Sourcing
• Orgánico
• Intermediarios
  - Banqueros
  - Consultores
  - Agencias
  - Recomendaciones personales

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DATOS GENERALES

Pago de inscripción: $6,074.00 pesos.
Pago en parcialidades de colegiatura: Cinco parcialidades de $9,960.00 pesos cada una.
Pago en una sola exhibición de colegiatura: $44,818.00 pesos.
Fecha de inicio: Miércoles 21 de noviembre de 2023.
Días y horarios: Martes y jueves de 8:00 pm a 9:30 pm.
Formato: En línea.
Mayor información con: Juan Carlos Thierry al teléfono 55 1901 5256 o al correo jthierry@amimexico.com

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INSCRIPCIÓN

Pago de inscripción

Inscripción: $6,074.00

inscripción

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Pronto pago con tarjeta de débito/crédito

Pronto pago por: $44,818.00

pago completo

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Pago en parcialidades con tarjeta de débito/crédito

5 parcialidades de: $9,960.00 c/u

pago parcialidades

Transferencia bancaria

ASM DE TRE AC
Banco: BBVA
CLABE: 012180001145978344
Cuenta: 0114597834