AMI Asociación Mexicana de Inversionistas
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OBJETIVOS

Nuestro enfoque es forjar expertos financieros en Capital Privado con una visión global e innovadora. Preparamos a profesionales para tomar decisiones que generen valor en inversiones privadas y formamos líderes con un dominio sólido de los aspectos más relevantes y funcionales de este campo. Nuestro programa ofrece oportunidades de networking, junto con conocimientos y habilidades de vanguardia que impulsarán tu carrera profesional en la industria de mayor rentabilidad.
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EN ALIANZA CON

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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Master está diseñado para profesionales que buscan potenciar su carrera en diversas áreas, incluyendo Capital Privado, estructuración de fideicomisos, fondos de inversión colectiva, mecanismos de fondeo, así como en la administración y creación de fondos en los departamentos de finanzas, tales como tesorería, planificación y gestión de inversiones, ya sea en sociedades privadas, organismos multilaterales, órganos reguladores y supervisores o en el sector público.
Requisitos: 
- Edad de 30 años en adelante.
- Mínimo 1 año de experiencia en puestos de toma de decisiones.

¿POR QUÉ TOMAR EL MASTER?

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Inserción laboral
Nuestro Master brinda una mayor empleabilidad, lo que te posiciona como un perfil altamente demandado en la industria de mayor crecimiento. 
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Mentores en activo
Nuestro claustro de mentores está compuesto por directores activos y líderes de gran prestigio en la industria.

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Metodología novedosa
Experimentarás el Master a través de casos vivenciales y prácticos; así, obtendrás una comprensión profunda y la habilidad para aplicar estos conceptos en la práctica
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Aplicación práctica
Nuestro Master sigue una metodología novedosa que fomenta el aprendizaje real a
través de la interacción entre mentores y participantes.
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Networking de valor
A lo largo del programa, se llevarán a cabo masterclasses de especialización. ​A través de tecnologías avanzadas, tendrás la oportunidad de formar parte de una prestigiosa red de profesionales, compuesta por directores generales, directores financieros y expertos en inversiones.
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Contenido actualizado
Todos nuestros mentores tienen una continua participación en empresas de primer nivel, y eso nos permite incorporar constantemente las últimas novedades del sector en nuestro programa de estudios.


​TEMARIO

MÓDULO I: Introducción al Capital Privado
  •  ¿Cómo nace el capital privado?
  • ¿Dónde se encuentra LATAM vs. El Mundo en Capital Privado?
  • Introducción general del Capital Privado
  • Principios generales del Capital Privado
  • Etapas del Capital Privado
  • Mecanismos generales de fondeo
  • El ecosistema del Capital Privado en LATAM
  • Alternative Assets - Activos Alternativos
    -¿Qué son y para que sirven
    - Diversificación de portafolio de inversión. Teoría de riesgos
    - Capital Privado como parte de la familia de los activos alternativos
    - Volatilidad (riesgo)
    - Liquidez / iliquidez
    - Horizontes
    - Activos alternativos
    - Venture Capital - Capital Emprendedor
    -Private Equity - Capital Privado
    -Bienes raíces
    -Infraestructura
    -Otro tipo de activos alternativos
    • Energía
    • Arte

MÓDULO II: Estructura organizacional del Capital Privado
  • Definición y ciclo de Capital Privado
  • Smart Money
  • Historia del Capital Privado y de la industria
  • Entorno nacional
  • Evolución y tendencias de la industria por sector
  • Tamaño de la industria y su evolución en México
  • Características fundamentales de la industria
    - La curva J del Capital Privado
  • Perfiles y jugadores dentro del ecosistema de Capital Privado
  • Perfil del administrador profesional o inversionista
  • Incentivos y alineación de intereses
  • Equipo y organigrama
    - Perfiles, salarios e incentivos para socios, managers y equipo
    - Presupuesto oficina
  • Reporteo y transparencia
  • Casos de éxito
¿Cómo hace dinero un fondo de Capital Privado? / Economics
  • Ciclidad
  • Modelo negocio y mejores prácticas
  • Estructura administrativa, financiera y contable
    - Management Fee
    - Monto Fondo
    - Llamados de capital invertida
  • Estrategias de generación de valor en las empresas
  • Cascada
    - Americana
    - Europea
    - Nuevos modelos económicos
  • Construcción de modelos en Excel
  • Reporte a inversionistas
  • Ejemplos y casos

MÓDULO III: Panorama de inversión de impacto social. Apertura del panorama a un tema específico dentro del Capital Privado

  • Fondos enfocados a proyectos con impacto social.
  • Modelos de negocios de impacto social.
  • Innovación y estrategias.
  • Certificaciones actuales y requeridas.
  • Fondeo, evaluación y medición de proyectos de alto impacto.
  • Comunicación y evaluación.

MÓDULO IV: Proceso de levantamiento de Capital y vehículos de Fund Raising
  • Private Placement Memorandum
  • El “Deck”
    - “Pitch Deck”
    - “Reading Deck”
    - “Teaser” o “One pager”
    - Estructura y encabezado de correos electrónicos
  • Estrategia, calendarización y gasolina
    - Road show y presupuesto para levantar dinero
    - Bases de datos
    - Eventos y foros
    - Network
    - Ideas para buscar donde los demás no buscan
    - Regulaciones al levantar dinero
  • Ubicación y atracción de los targets para el proceso de levantamiento de capital
  • Fundraising en México y fuera de México
  • Clasificación de los inversionistas institucionales
    - HNWI
    - Family Offices
    - Multilaterales
    - “Endowments” - Universidades
    - Fondos de pensiones
    - Aseguradoras
    - Fondos de fondos
    - Fundaciones
    - Corporaciones
    - IPO´s
    - Gobierno
  • Otros inversionistas institucionales
    - BIVA
    - BMV
    - Otros mercados
  • Vehículos para buscar fondeo
  • Jugadores, comisiones por asesoría y levantamiento de capital
    - Placement Agents
    - Crowdsourcing Advisors
  • Consultores, abogados y otros jugadores que te ayudan a levantar dinero

MÓDULO VII: Aspectos legales de estructuración y operación de Fondo de Capital Privado
  • Estructuras de vehículos para levantamiento del capital privado
  • Elección del vehículo idóneo para el Fondo (ventajas y desventajas y características comparativas de los vehículos)
  • Estructura y constitución legal
    - México
    - EUA
    - Otros países
  • Diferentes Fideicomisos
    - Fideicomiso de inversión de capital privado (FICAP) - Protección a minoristas
    - Fideicomiso transparente
    - Fideicomisos de administración
    - Fideicomisos de garantía
  • Fondo de inversión de Capitales 
  • Sociedades
  • Constitución del Fondo
  • Elaboración de contrato
  • Proceso de inversiones
    - Letter of intended.
    - Negociación y firma de contratos vinculantes.
    - Contratos de compraventa/suscripción.
    - Qué es el monto comprometido y como hacer las llamadas de capital al fondo.
    - Obligaciones y responsabilidades del Fondo y de los inversionistas.

MÓDULO VI: Aspectos Fiscales
  • Contingencias y responsabilidades
  • Plazo de Inversión y Desinversión
  • Consolidación fiscal
  • Tratados internacionales para evitar la doble tributación
  • Aspectos fiscales para fondos extranjeros
  • Aspectos fiscales para fondos mexicanos
  • Aspectos fiscales para inversionistas extranjeros
  • Aspectos fiscales para inversionistas mexicanos

MÓDULO VII: Due Dilligence
  • Auditoría financiera y contable
  • Auditoría fiscal
  • Auditoría legal
  • Proyecciones estratégicas
  • Auditoría operativa
  • Auditoría tecnológica
MÓDULO VIII: Shareholder Value Analysis
  • Análisis de árbol de valor
    - Nivel de madurez de procesos
    - KPI's relevantes
    - Identificación y priorización de iniciativas de mejora por componente del árbol de valor
  • Cuantificación de Inversiones
    - Evaluar los targets en los que va invertir el Fondo
    ​- Evaluación del Impacto en el flujo de efectivo
Tipos de Inversionistas (monto y tiempo)
  • FFFs
  • Ángeles Inversionistas
  • Sindicados
  • Plataformas de inversión
  • Corporate Venture
  • Venture Capital
  • Capital Privado
  • Fondos de fondos
  • Instrumentos de deuda
  • Mezzanine
  • Deuda privada
  • PIPE's
Instrumentos de capital privado
  • a. CKDS
  • b. CERPIS
  • c. SPACS
  • d. FIBRAS
  • e. Otros instrumentos

MÓDULO IX: Enviromental Social and Governance 
  • Environmental and Social
  • ​Asamblea general de accionistas
  • Consejo de administración 
  • Secretario del Consejo
  • Cuerpo Directivo
  • Comité de Inversión
  • Comité de Auditoría
  • Comité de Prácticas Societarias
  • Sistema de control interno
  • Estrategia/relación con inversionistas
  • Cómo se toman las decisiones en los órganos de decisión del Fondo
Generación de Valor
  • Salsa mágica
    - Características de un emprendimiento
    - Jinete y caballo
    - Elementos y principios para la generación de valor: Metodología
    Mecanismos de filtrado y selección de proyectos. Desarrollando un ojo clínico
    - Aspectos legales fundamentales para negociar con emprendimientos y empresas
    - Contrato de Confidencialidad
    - Hoja de términos
    - Due diligence
    - Contratos
    - Valuación
  • Pre Money
  • Post Money
    - Inversión y coinversión
  • Comunicación con inversionistas
  • Comunicación con emprendimiento o empresa
    - Seguimiento y reinversión
    - Salida
    - Mercados secundarios
    - Apoyo de consultores
    - Casos de éxito

MÓDULO X: Valuación y negociación de inversiones entre empresas y fondos
  • Perpetuidad
  • Tasa de Descuento
  • Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
  • ​Perfil del emprendedor
  • Concepto
  • Prototipo
  • Etapa Temprana (caso práctico)
  • Etapa en desarrollo (caso práctico)
  • Consolidación (caso práctico)
  • Aspectos que evalúa un inversionista
  • Incentivación de la creación de valor
  • Conceptos básicos de valuación
  • Metodología de valuación
    - Enfoque contable
    - Enfoque de ingresos
    - Flujos de caja descontados
    - Enfoque de mercados
    - Parámetros de mercado
    - Transacciones comparables
  • Valuación de múltiplos
  • Valuación por opciones reales
  • Caso Práctico

MÓDULO XI: Crowdfunding
  • Introducción a Crowdfunding
  • Casos de uso de esta tecnología para levantamiento de capital
  • Realidades del Crowdfunding y casos reales
  • El futuro de esta tecnología

MÓDULO XII: Pérdida de Valor
  • ¿Qué hacer cuando no se está generando valor?
  • “Early signs”
  • Cambios en la administración de la empresa invertida
  • Aspectos legales
  • Fraudes
  • Aspectos fiscales
  • Reporteo

Esquema de salidas
  • Recompra de acciones por la empresa (buyback)
  • Venta de las acciones a un nuevo socio
  • Venta a otro fondo de capital de riesgo
  • Venta de la empresa a un comprador estratégico (trade sale)
  • Fusión con otra empresa
  • Oferta Pública Inicial (OPI)
  • Factores importantes en la colocación de valores
  •  Management Buy Out

MÓDULO XIII: Administración de un Fondo
  • Estructura financiera de un fondo de Private Equity
  • Roles y funciones de la Tesorería
    - Organización del departamento de Tesorería
    - Gestión centralizada de la Tesorería
    - Definición de necesidades operativas en la Tesorería
    - Requerimiento de capital de trabajo
  • Sistema Financiero Mexicano y la Banca en México
    - Mercado financieros e instituciones financieras
    - Sistema Financiero Mexicano
    - Banca Internacional y su conectividad bancaria.
    - El ámbito macroeconómico y el efecto de este sobre su tesorería.
  • Planificación financiera y Capital de Trabajo.
    - Cash Management.
    - Pagos y SWIFT.
    - Cobranza.
    ​- Indicadores clave: inflación, interés, tipos de cambio.
  • Flujo de Efectivo y Alternativas de Financiamiento.
    - Flujo de Efectivo, pronóstico y sus implicaciones.
    - Apalancamiento, WACC y EVA.
    - Alternativas de financiamiento de corto y largo plazo.
    - Obtención de financiamiento en el exterior.
  • Tipos de Inversiones de una Tesoreria.
    - Inversiones.
    - La banca de inversión y su relación con la tesorería de su empresa.
    - Rentabilidad del negocio y utilidad del inversionista.
    - Riesgo cambiario e Instrumentos de cobertura.

MÓDULO XIV: Pipeline
  • Posicionamiento
    -Material de promoción y redes sociales
  • Foros y eventos sectoriales
  • Foros y eventos propios (demo days)
  • Cámaras y asociaciones
  • Alianzas
  • Sourcing
  • Orgánico
  • Intermediarios
    - Banqueros
    - Consultores
    - Agencias
    - Recomendaciones personales

DATOS GENERALES

Pago de inscripción: $6,074.00 pesos.
Pago en parcialidades de colegiatura: Cinco parcialidades de $9,960.00 pesos cada una.
Pago en una sola exhibición de colegiatura: 
$42,328.00 pesos.
Fecha de inicio: Miércoles 21 de noviembre de 2023.
Días y horarios: Martes y jueves de 8:00 pm a 9:30 pm.
Formato: En línea.
Mayor información al whatsapp 55 1901 5256 o al correo [email protected]

Privacidad
Términos y Condiciones
Términos y Condiciones para Participantes
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Algeciras, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez , CDMX, México, 03920
Horario: L - V de 10 am a 6 pm
Teléfono WhatsApp (55) 7374 5200
Email: [email protected]
Aviso Legal
Reglamento de beca
Registro C Participantes
Registro Participantes General
Registro Talleres
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      • Máster En Nearshoring 2025
      • Máster En Private Equity 2025
      • Máster en Finance & Investment 2025
      • Máster en Estructuración Financiera 2025
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      • Master in Finance & Investment 2024
      • Chief Financial Officer 2024
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