OBJETIVOS

Formar expertos financieros con una visión global e innovadora, capacitados para tomar decisiones que brinden y generen valor real en las empresas e inversiones. Además, desarrollar líderes que dominen los temas más relevantes y las nuevas tendencias, como la bursatilización, ESG, Fintech y Private Equity, y cuyas habilidades transformen la manera de interactuar y negociar en el entorno empresarial en constante evolución.
Nuestro enfoque también radica en aportar conocimientos, habilidades y oportunidades de networking que impulsarán tu carrera profesional en los ámbitos financieros, de tesorería, y manejo y gestión de inversiones.​

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este Master está diseñado para aquellos interesados en desarrollar y fomentar una carrera en áreas clave como banca, valores, planes de inversión colectiva, gestión de fondos de pensiones y seguros, consultoría de riesgos económicos y/o financieros, así como en los departamentos de finanzas, abarcando tesorería, planificación y control de gestión. Ya sea en sociedades, organismos multilaterales, órganos reguladores y supervisores, o el sector público, nuestro programa se adapta a diversas trayectorias profesionales, brindándote las herramientas esenciales para destacar en el competitivo mundo financiero.

Requisitos: 
- Edad de 30 años en adelante.
- Mínimo 1 año de experiencia en puestos de toma de decisiones.
- Conocimientos en excel nivel básico/intermedio. 

¿POR QUÉ TOMAR EL MASTER?

Herramientas esenciales
​En nuestro Master, adquirirás las habilidades fundamentales para gestionar eficientemente una tesorería y las herramientas esenciales para enfrentar los desafíos cotidianos en tu entorno laboral. Además, te capacitaremos en la operación de inversiones bursátiles y en la creación de portafolios de inversión, proporcionándote los conocimientos necesarios para destacar en el dinámico mundo financiero.

Inserción laboral
Nuestro Master potencia tu empleabilidad, convirtiéndote en un perfil altamente solicitado en la industria de mayor crecimiento.

Mentores en activo
Nuestro equipo de mentores está compuesto por directores y líderes de gran prestigio en la industria, lo cual te proporciona una invaluable fuente de conocimiento.

Metodología novedosa
Nuestro Master se destaca por su metodología basada en casos vivenciales y prácticos, lo cual fomenta el aprendizaje genuino, así como la interacción entre mentores y participantes.

Aplicación práctica
Fusionamos una metodología práctica con un sólido rigor académico. Te sumergirás en el análisis de casos reales y de actualidad, brindándote un enfoque práctico que refleja la realidad empresarial. Participarás en casos reales de operaciones bursátiles e inversiones en diversos sectores.

Networking de valor
A lo largo del programa realizaremos masterclasses de especialización. A través de tecnologías, tendrás la oportunidad de formar parte de una prestigiosa red de profesionales compuesta de directores generales, directores financieros y expertos en inversiones.

Contenido actualizado
Nuestros mentores mantienen una actividad constante en empresas de primer nivel, lo que nos permite integrar de manera continua las últimas novedades del sector en nuestros programas.

​TEMARIO

El Master in Finance & Investment 2024 se compone de 50 sesiones de aprendizaje constante e intensivo. Al participar en nuestra certificación, no solo adquirirás conocimientos teóricos, sino que también obtendrás experiencia práctica que podrás aplicar de inmediato dentro de las organizaciones.
Los temas que veremos en el Master In Finance & Investment 2024 son los siguientes:

ETAPA PREVIA - SESIONES OPCIONALES
El verdadero motor del crecimiento económico

• El verdadero motor del crecimiento económico

IA aplicada al sector financiero

• IA aplicada al sector financiero

Mercados potenciales de inversión

• Perspectivas Financieras

Perspectivas de inversión en el mercado mexicano

• Mercados potenciales de inversión

MÓDULO I - PRINCIPIOS FINANCIEROS
Economía contemporánea

• Introducción al capitalismo moderno
• Sistema económico tradicional vs. economía colaborativa

Política Monetaria I

• Política Monetaria: tipos, estrategias y efectos
• Impacto del dinero y tasas de interés en la política monetaria

Política Monetaria II

• Restricciones a la aplicación óptima de la política monetaria
• Política monetaria internacional

​Excel Financiero I (sesión de acompañamiento opcional)

• Repaso operadores y formato avanzado
  - Repaso operadores y funciones básicas
  - Repaso funciones y formato de hojas
  - Practicar los operadores =, >, <, <>
  - Practicar los operadores Y, O, NO
  - Uso de comodines *,?
  - Función: CONTAR.SI
  - Formato tabla

Potencial de crecimiento económico de México

• México vs. LATAM
• Indicadores clave de crecimiento de los países
• Perspectiva de 5, 10 y 20 años
• Herramientas prácticas para lograr los objetivos de crecimiento

Información financiera para toma de decisiones

• Importancia de la información de mercados
• Análisis y síntesis de información
• Valoración de fuentes de información

Excel Financiero II (sesión de acompañamiento opcional)

• Realizar operaciones con fórmulas y funciones básicas
  Análisis de hipótesis y búsqueda de objetivo
  • Buscar objetivo
  • Tabla de datos
  • Administrador de escenarios
  • Formato condicional
• Análisis de hipótesis y búsqueda de objetivo
  Funciones lógicas y búsquedas
  • Función: BUSCARV
  • Función: SI anidado
  • Funciones: Y / O

Contabilidad Financiera I

• Naturaleza de los registros contables
• Análisis e interpretación de estados financieros

Contabilidad Financiera II

• Funciones directivas en la contabilidad
• Mejores prácticas para control contable y financiero

Excel Financiero III (sesión de acompañamiento opcional)

• Crear fórmulas condicionales y búsquedas avanzadas
  Importar y analizar con gráficos y tablas dinámicas
  • Subtotales
  • Tablas dinámicas
• Análisis de hipótesis y búsqueda de objetivo
• Manejo e importación de datos
• Creación de listas y validación de datos
• Creación de gráficos y tablas dinámicas

Análisis de información financiera I

• Razones financieras

Análisis de información financiera II

• Toma de decisiones financieras

Matemáticas Financieras I (sesión de acompañamiento opcional)

• Conceptos básicos de matemáticas financieras
  Tasa de rendimiento
  Tipos de tasas (efectiva, nominal, real y equivalente)
• Interés simple
• Interés compuesto

Modelación financiera I

• Modelación financiera I

Modelación financiera II

• Modelación financiera II

Matemáticas Financieras II (sesión de acompañamiento opcional)

• Valor de dinero en el tiempo
• Ejercicios prácticos

Valuación de empresas I

• EBITDA y multiplicadores de industria

Valuación de empresas II

• Valoración de intangibles en la valuación de empresas

Matemáticas Financieras III (sesión de acompañamiento opcional)

• Valor futuro, valor presente y pago de anualidades vencidas
• Valor futuro, valor presente y pago de anualidades anticipadas

Evaluación y gestión de riesgos financieros I

• Definición de riesgos, mecanismos de control y mitigación de riesgos financieros
• Mitigación de riesgos en la toma de decisiones

Evaluación y gestión de riesgos financieros II

• Modelos de evaluación de instrumentos financieros
• Mecanismos de evaluación de riesgo país

Evaluación de inversión extranjera (Nearshoring)

• Factores macro y micro económicos que atraen la inversión extranjera
• Procesos de la inversión extranjera a nuestro país
• Oportunidades de coinversión e inversión en el Nearshoring

Adopción tecnológica en el análisis empresarial

• Importancia de la integración y automatización de procesos
• Indicadores tecnológicos para la toma de decisiones

ESG

• Gobierno corporativo y mejores prácticas corporativas
• Marcos de referencia en control interno: COSO
• Elementos fundamentales de gobierno corporativo y marco regulatorio de la CNBV
• Índices bursátiles
• Reportes de sostenibilidad
• Comparativo del rendimiento de diferentes organizaciones
• Certificaciones y distintivos
• Evaluación de proveedores

Reporte financiero del impacto ESG en las empresas

• Establecimiento de métricas para estructuración de métricas ESG

​MÓDULO II - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE UNA TESORERÍA
Roles y funciones de la tesorería

• Organización del Departamento de Tesorería
• Gestión centralizada de la tesorería
• Definición de necesidades operativas en la tesorería
• Requerimiento de Capital de Trabajo

Impacto del sistema financiero mexicano a la tesorería

• Mercados financieros e instituciones financieras y su impacto en la tesorería
• ​Banca internacional y su conectividad bancaria
• El ámbito macroeconómico y el efecto sobre su tesorería

Planificación financiera y capital de trabajo

• Cash Management
• Pagos y SWIFT
• Cobranza
• Indicadores clave: inflación, interés y tipos de cambio

​Flujo de efectivo y alternativas de financiamiento

• Flujo de efectivo, pronóstico y sus implicaciones
• Apalancamiento, WACC y EVA
• Alternativas de financiamiento de corto y largo plazo
• Obtención de financiamiento en el exterior

Tipos de inversiones de una tesorería

• Inversiones
• La banca de inversión y su relación con la tesorería de su empresa
• Rentabilidad del negocio y utilidad del inversionista
• Riesgo cambiario e instrumentos de cobertura

Arrendamiento y factoraje empresarial

• Definición y tipos de arrendamiento
• ¿Por qué arrendamiento para financiar activos productivos?
• Beneficios
• Factoraje
• Antecedentes y definición
• Modalidades de factoraje
• Conceptos relevantes del factoraje

Crédito como financiamiento empresarial

• Crédito como fuente de financiamiento
• Tipos de crédito
• Beneficios del crédito
• Aspectos relevantes a considerar para el análisis de crédito, arrendamiento y factoraje​

Financiamiento sostenible

• Proceso de financiamiento ESG bursátil
• Proceso de financiamiento ESG bancario
• Proceso de financiamiento ESG de Private Equity

Inversiones sostenibles

• Sostenibilidad y escalabilidad de proyectos de inversión sustentables
• Impacto de las finanzas sostenibles en el entorno económico actual
• Ventajas y desventajas de una economía sostenible, apoyos e incentivos gubernamentales
• Procesos de emisión de ASG​​​

​MÓDULO III - FINANCE
Mercados e instituciones financieras I

• Mercado accionario, deuda y cambiario en México
• Instituciones reguladoras y normatividad

Mercados e instituciones financieras II

• Mercados e instituciones internacionales

• Procesos de emisión

Legislación Financiera

• Comprender el marco jurídico de las instituciones y operaciones bancarias y financieras

​Mercados bursátiles

• Mercado de valores en México, instituciones y agentes reguladores
• Tipos de activos y operaciones del mercado bursátil
• Mercados internacionales y sus repercusiones ​

Mercado de Divisas

• Mercado de divisas

• Fluctuaciones en paridad cambiaria

Mercado de Commodities

• Tipos de commodities, características y aplicaciones
• Commodity Future Trading Commision (CFTC) y regulaciones actuales

Mercado de Derivados

• Derivados financieros y su naturaleza
• Protección de inversión con derivados financieros

Análisis y valuación de derivados

• Modelo de Black and Scholes
• Modelo del árbol binomial
• Paridad Put-Calls

Alternative Assets

• Globalización de instrumentos financieros
• Productos de inversión y recomendaciones

ETF's

• Gestión en capital e índices bursátiles
• ETF's como instrumento de inversión y sus principales características​

Hedge Funds

• Funcionamiento de la industria de los Hedge Funds
• Opciones y mecanismos de estrategia en Hedge Funds

​Fintech I

• Adopción tecnológica en el mercado financiero
• Expectativas de crecimiento y normatividad para las Fintech en México

Fintech II

• Desarrollo de equipos multidisciplinarios para la innovación tecnológica
• Modelos financieros tradicionales vs. Fintech

Activos digitales I

• Marcos ecónomicos y financieros

Activos digitales II 

• Blockchain y criptomonedas​

Legislación Fintech

• Entender regulación aplicable a Fintechs, mapear los diferentes modelos de negocio y sus requerimientos legales y regulatorios. Entender orígenes, objetivo, situación actual e implicaciones de la Ley Fintech en México, las verticales que regula y casos prácticos de Fintechs ya reguladas.

Investment banking I

• Mecanismo de apalancamientos nacional vs. internacionales

Investment banking II

• Valuación de costo de financiamiento

Cash Management

• Opciones de rentabilizar excedentes en fondos monetarios
• Obtención de fondos financieros con la menor repercusión en costo
• Brindar liquidez a toda la operación del negocio

Wealth Management

• Gestión patrimonial
• Selección de portafolios patrimoniales
• Estructuración del perfil de inversión

Asset Management

• Comprender los diferentes jugadores de la gestión de activos financieros

Proceso de Oferta Pública Inicial (OPI) I

• Estructura de un fideicomiso
• Requisitos financieros del emisor

Proceso de Oferta Pública Inicial (OPI) II

• Requisitos y procedimiento de una bursatilización de capital
• Beneficios de la bursatilización de las empresas

Proceso de emisión de deuda I

• Oferta - colocación privada y pública
• Tiempo de plazo (corto, mediano o largo)
• Riesgos

Proceso de emisión de deuda II 

• Agencias calificadoras y su influencia en la determinación de la tasa
• Requisitos de listado y mantenimineto de deuda

MÓDULO IV - INVESTMENTS
Entidad de inversión corporativa

• Comprender la entidad corporativa para plantear la estrategia correcta de inversión
• Establecer los lineamientos de riesgo de inversión de la organización

Modelos de reinversión corporativa

• Obtener los diferentes mecanismos de reinversión corporativa

Análisis de Mercados (análisis técnico)

• Bases prácticas del análisis técnico

Análisis de Mercados (análisis fundamental)

• Bases prácticas del análisis fundamental​​​

Valuación de equity bursátil

• Contexto de la valuación
• El flujo de efectivo
• La estructura de capital
• Métodos
  Flujos descontados DCF
  Suma de partes
  Múltiplos

Creación y optimización de un portafolio de inversión

• Matriz riesgo - rendimiento
• Objetivos de inversión
• Portafolio maestro
• Gestión de un portafolio

Herramientas de optimización de un portafolio de inversión

• Definición de benchmark
• Gestión activa y pasiva
• Frontera eficiente
• Sharpe ratio

Instrumentos de inversión de liquidez e instrumentos de deuda

• Emisores de instrumentos de deuda
• Bonos cupón cero
• Bonos cuponados
• Fondos de inversión

Workshop en vivo de inversión de liquidez e instrumentos de deuda

• Concepto de curva de mercado
• Plataformas de información

Inversión Bursátil I

• El racional de la inversión bursátil
• Desempeño de la inversión bursátil
• Acceso y participantes del mercado accionario

Workshop en vivo de inversión bursátil (renta variable)

• Principales indicadores del mercado accionario
• Plataformas y fuentes de información

Inversión Bursátil II

• Matriz riesgo rendimiento
• Instrumentos del mercado accionario
• Métricas de evaluación del desempeño de un portafolio

Workshop en vivo de inversión bursátil (renta variable)

• Plataformas de negociación
• Lectura de pizarras
• El blotter​

Inversión en Alternative Assets

• ¿Qué son los alternative assets?
• Activos alternativos
• Capital Privado
  Introducción general al Capital Privado
  Principios generales del Capital Privado
  Etapas del Capital Privado
  Mecanismos generales de fondeo
  El ecosistema del Capital Privado en LATAM

Workshop en vivo de inversión crowdlending

• Comprensión de los mecanismos de inversión en plataformas colectivas

Workshop en vivo de inversión en fibras

• Beneficios de las fibras vs. bienes raíces
• Rendimientos
• Mecanimsoms de compra de fibras públicas

Workshop en vivo de inversión en arte

• Comprender los mecanismos de valuación en el arte

Evaluación técnica y fundamental de inversión en Capital Privado

• Concepto
• Prototipo
• Etapa temprana
• Etapa en desarrollo
• Consolidación

Evaluación financiera de inversión en Capital Privado I

• Metodología de valuación

Evaluación financiera de inversión en Capital Privado II

• Valuación de múltiplos
• Valuación por opciones reales

Evaluación de caso real para inversión en Capital Privado

• Caso práctico

Workshop en vivo de inversión crowdequity

• Plataformas y fuentes de información
• Estructuración de inversión en crowdequity

Inversiones en activos no regulados

• Cryptoactivos
• CFDs​

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DATOS GENERALES

Costo de inscripción: $6,074.00 pesos.
Pago en parcialidades de colegiatura: Cinco parcialidades de $15,901.00 pesos cada una.
Pago total en una sola exhibición de colegiatura: $67,580.00 pesos.
Fecha de inicio: 23 de mayo de 2023.
Días y horarios: Martes y jueves de 8:00 pm a 9:30 pm.
Formato: En línea.
Mayor información al whatsapp 55 1901 5256 o al correo jthierry@amimexico.com

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INSCRIPCIÓN Y PAGO DE COLEGIATURA

Pago de inscripción con tarjeta de débito/crédito

INSCRIPCIÓN

Inscripción: $6,074.00

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Pago de colegiatura en una sola exhibición con tarjeta de débito/crédito

pronto pago

Pronto pago por: $67,580.00

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Pago de colegiatura en parcialidades con tarjeta de débito/crédito

parcialidades

Cinco parcialidades de $15,901.00 c/u

Transferencia bancaria

ASM DE TRE AC
Banco: BBVA
CLABE: 012180001145978344
Cuenta: 0114597834

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PROGRAMA CON CAUSA

Se donará un porcentaje de los fondos recaudados a la Fundación de Cáncer de Mama FUCAM A.C.